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    “芯荒”下業績普漲 為轉型備足“糧草”——跨國車企2021年財報全解析

    發布時間:2022-03-28
    編前:近日,國際主流汽車廠商相繼發布了2021年財報。與受疫情沖擊較大的2020年相比,跨國車企在2021年普遍交出了相當不錯的成績單。芯片短缺、原材料漲價等因素固然給車企帶來了不少困擾,影響到產銷量,但得益于成本削減、效率提升、側重高利潤車型等一系列措施,不少車企的利潤出現了2位數甚至3位數、4位數的增幅。
    與此同時,“新四化”變革的腳步在進一步加速。在2021年這一年間,大眾集團、梅賽德斯-奔馳、寶馬、豐田、本田、日產、通用汽車、福特、Stellantis等主流車企密集官宣了各自5年、10年甚至20年的經營或戰略規劃,紛紛加快轉型,投資力度之大讓人咂舌。但俄烏沖突給2022年全球汽車業蒙上了一層陰影,尤其是原材料價格暴漲、芯片短缺問題可能加劇,目前各大車企都在密切觀望事態發展。
    (注:日本車企采用的財報統計周期與歐美企業不同,日本2021財年的完整周期是2021年4月~2022年3月。為了直觀地顯示2021年自然年眾跨國車企的業績,本報將日本車企2021年一季度和后3個季度的凈利潤相加,以方便排名,供讀者參考。)
    1 豐田
    凈利潤:263億美元 同比增長:72%

    豐田日前發布的財報顯示,2021年4~12月,該公司營業收入為23.267萬億日元(1日元約合0.0084美元),同比增長19%;凈利潤為23162億日元,較上年同期的14680萬億日元增長了58%。另外,2021年1~3月,豐田的凈利潤為7771億日元,上年同期為3273億日元。記者將2021年1~3月、4~12月的數據相加,在不考慮其他因素的情況下,2021年全年豐田汽車的凈利潤為30933億日元(約合263億美元),同比增長72%。
    “我們預計芯片供應短缺的問題不會很快解決,而且疫情的發展趨勢也不明晰,我們認為不確定性仍將持續?!必S田方面表示。不過,中國、美國和歐洲等關鍵市場的強勁需求使得豐田能夠提升其利潤率,在提高汽車售價的同時,減少銷售優惠等措施。
    2021年12月中旬,豐田始料未及地舉辦電動汽車戰略發布會,一口氣展示了16款純電動車型,并宣布將在純電動車領域投資4萬億日元,目標是到2030年,推出30款純電動車型,并將純電動車全球年銷量提升至350萬輛。豐田還將另外投入4萬億日元,持續開發油電混合動力、插電式混合動力、氫燃料電池等技術。也就是說,豐田在電動化領域的整體投資規模達8萬億日元。
    點評
    在電動化方面,豐田一直顯得有些保守,但其投資金額并不遜于其他車企,而出色的盈利能力是其轉型的堅實后盾。
    2 梅賽德斯-奔馳
    凈利潤:255億美元 同比增長:485%

    就在今年2月1日,戴姆勒股份公司正式更名為梅賽德斯-奔馳集團股份公司,這也是更名后公司發布的首份財報。
    數據顯示,2021年梅賽德斯-奔馳公司營業額達1680億歐元(1歐元約合1.0958美元),同比增長9%。公司息稅前利潤為291億歐元,同比暴漲340%。公司凈利潤為234億歐元(約合255億美元),同比暴漲484%。
    作為梅賽德斯-奔馳的核心業務,乘用車和輕型商務車板塊2021年營業額高達1096億歐元,利潤率達12.7%。2021年,梅賽德斯-奔馳乘用車和輕型商用車總銷量達到233.1萬輛。其中,乘用車銷量為205.5萬輛,主要亮點包括:一是高端車系銷量同比增長30%;二是電動汽車交付量同比增長64%至27.2萬輛,其中包括純電動車9萬輛,插混車18.2萬輛。輕型商務車板塊也持續推進電動化戰略,2021年純電動車型銷量增長超過1倍。另外,該公司2021年在德國獲得了L3級自動駕駛系統認證。
    “我們對2022年滿懷信心。除了持續聚焦成本效率和供應鏈管理,我們將繼續加大對純電車型的投入,加速我們在汽車軟件領域的計劃落地,不斷推動豪華汽車業務的增長?!泵焚惖滤?奔馳董事會主席康林松表示。
    點評
    在芯片短缺的當下,奔馳將芯片資源盡可能向高利潤的高端車系和電動汽車傾斜,最終獲得了豐厚的利潤回報。
    3 福特
    凈利潤:179億美元 同比增長:1502%

    數據顯示,2021年福特汽車公司的營業收入為1363.41億美元,同比增長7.23%;凈利潤達到179億美元,扭虧為盈,上年同期虧損了12.8億美元。
    2020年10月,負責自動駕駛、智能網聯、電動化等前沿板塊的福特高管吉姆·法利成為福特的掌門人。在他上臺后,福特在電動化、智能化等領域按下“加速鍵”,向著移動出行服務商大步轉型。
    2021年2月,福特宣布,到2025年將在電動汽車和自動駕駛領域投資290億美元,其中70億美元將用于自動駕駛,220億美元用于電動汽車。之后不久,福特宣布將其在電動化領域的投資追加至逾300億美元。隨著野馬Mach-E、F-150閃電等電動車型引爆市場,福特在2021年成為僅次于特斯拉的美國第二大電動汽車廠商。福特在電動化領域昂首闊步,讓華爾街對其股價日益看好,這一年間,福特的股價飆升了近140%,一躍成為2021年全球市值漲幅最高的汽車企業。另外,福特對美電動汽車初創企業Rivian的投資也使其受益匪淺。
    對于2022年,福特首席財務官羅禮祥表示:“預計公司2022年調整后息稅前利潤將在115億美元至125億美元之間,同比增長15%~25%,調整后息稅前利潤率最高可達8%?!?/span>
    點評
    福特在2021年打了一個翻身仗,且不久前宣布內燃機業務和電動汽車業務將各自獨立運營,轉型更進一步。
    4 大眾集團
    凈利潤:169億美元 同比增長:75%

    近日,大眾集團發布了2021年財報。在疫情反復、芯片短缺等負面因素疊加下,2021年大眾集團銷量相比2020年減少了約60萬輛,但營業利潤卻實現翻倍,達到193億歐元;凈利潤也同比增長75%,至154億歐元(約合169億美元)。
    大眾集團將之歸結為“更豐富的產品組合和定價優勢”。和其他車企一樣,在缺芯的大環境下,大眾集團也將芯片資源向高利潤車型傾斜。再加上嚴格的成本控制和效率提升措施,使得其營業利潤、稅前及稅后利潤均出現大幅增長。
    當前,大眾集團正在穩步推進2021年7月發布的“NEWAUTO”戰略,電動化轉型卓有成效,2021年在全球共交付45.3萬輛純電動車,近乎翻倍。
    大眾集團一方面大力削減成本,另一方面也在加大研發投入。2021年,大眾集團汽車業務的研發總支出達到156億歐元,同比增長12%。研發支出比率保持在7.6%。當前,大眾集團正在大力投資軟件開發和自動駕駛技術,并不斷豐富純電動汽車的產品組合。按計劃,2022~2026年,大眾集團的總投資額將為1590億歐元,其中890億歐元用于電動汽車和數字化領域。
    點評
    在眾多跨國車企中,大眾集團算是轉型力度較大的車企之一,預計未來會在電動汽車、數字化等領域快速實現轉身。
    5 Stellantis
    凈利潤:146億美元 同比增長:179%

    由PSA和FCA在2021年合并而來的Stellantis集團也交出了一份亮眼的“成績單”。數據顯示,2021年,Stellantis集團凈營收達1521億歐元,同比增長14%;調整后營業利潤增長近一倍,達180億歐元;凈利潤為133.54億歐元(約合146億美元),上年同期為48億歐元。
    過去一年,Stellantis集團在北美、南美和歐洲市場成績不錯,但在亞洲,尤其是中國市場存在感較弱。
    和其他車企一樣,Stellantis集團也正在推進電動化及軟件領域的轉型,2021年先后公布了電動化戰略及軟件戰略,計劃到2025年年底前投資逾300億歐元用于上述領域。今年3月初,Stellantis集團再次公布了一份長期戰略規劃“DareForward2030”,為集團未來10年的發展指明了方向。按計劃,到2030年,集團在全球范圍內的純電動汽車年銷量將達500萬輛;在歐洲售出的所有乘用車均為純電動汽車;在美國售出的乘用車及輕型卡車中有50%為純電動汽車。該集團的電池儲備也將從原計劃的140GWh增至大約400GWh。
    點評
    Stellantis集團2021年業績頗為強勁,但主要依賴歐美市場,且其2030戰略也側重歐美市場,中國市場的存在感相對較弱。
    6 寶馬
    凈利潤:136億美元 同比增長:223%

    寶馬集團2021年的營收、稅前收入、凈利潤等多項財務指標創歷史新高。數據顯示,2021年,寶馬集團在全球共交付252萬輛汽車,同比增長8.4%,其中新能源汽車占比達13%,為32.8萬輛。集團總營收達到1112億歐元,同比增長12.4%。集團稅前收入取得了強勁增長,達到160.6億歐元的歷史新高。集團凈利潤同樣刷新歷史紀錄,達到124.63億歐元(約合136億美元),同比增長223%。擬用于向股東分配的利潤達到38.27億歐元,每股分紅水平創下新紀錄。
    “得益于更合理的定價和完善的產品陣列,2021年寶馬集團汽車業務營收大幅攀升至954.76億歐元,同比增長18.1%。息稅前利潤率達到10.3%?!痹摷瘓F表示,“寶馬集團新能源汽車產品銷量在其2021年全球總銷量的占比猛增至13%,且盈利能力也大大增強?!睂汃R集團董事長齊普策也指出:“事實證明,大刀闊斧的改革和漂亮的業績表現并不沖突?!?/span>
    研發方面,寶馬2021年的研發總投入為63億歐元,同比增長10.7%,這是一個不小的增幅。寶馬的研發資金主要用于全新車輛架構和電動產品攻勢相關領域,以及數字化產品和自動駕駛研發。
    點評
    雖然很多人都說新能源汽車現在是“賣1輛賠1輛”,但從寶馬的財報業績來看,新能源汽車已經能夠為其“輸血”。
    7 通用汽車
    凈利潤:100億美元 同比增長:56%

    近日,通用汽車表示,其2021年凈利潤、調整后息稅前利潤與利潤率、每股收益等多項財務指標均創歷史新高。其中,凈利潤達到100億美元,上年同期為64億美元;調整后息稅前利潤率為11.3%,高于上年同期的9.4%。
    目前,通用汽車正不斷加速在電動汽車、自動駕駛等領域的布局。其中,通用汽車在全新奧特能(Ultium)全球電動車平臺的基礎上,打造了覆蓋各品牌與細分市場的多元化電動產品陣容。已亮相車型包括GMC悍馬純電動皮卡、BrightDrop EV600純電動物流貨車、凱迪拉克LYRIQ豪華智能純電動SUV,以及雪佛蘭Silverado純電動皮卡等。中國市場首款奧特能車型——凱迪拉克LYRIQ于2021年11月開啟預訂,而中國首家專為國產電動汽車組裝電池包的奧特能超級工廠也于2021年10月在上海金橋正式投產。通用汽車還在全球范圍內不斷提升電動汽車產能,預計到2025年,其在北美市場的電動汽車產能將超過100萬輛。
    此外,通用汽車還在推進自動駕駛技術的商業化應用,2021年11月,其旗下的Cruise車隊在美國舊金山正式開展無人駕駛共享出行服務。該公司此前宣布,計劃到2030年將年營收翻一番,達到2800億美元。
    點評
    與2021年扭虧為盈、業績暴漲的美國同行福特不同,通用汽車近年來的業績一直比較穩健,在前沿技術的投資和規劃方面也比較積極。
    8 本田
    凈利潤:67億美元 同比增長:92%

    本田公布的財報數據顯示,2021年4~12月,該公司營收為10.7萬億日元,同比增長12%;營業利潤為6716億日元,同比增長50.3%;凈利潤則為5821億日元,與上年同期的4441億日元相比增長31%。同期,由于芯片短缺,本田的全球銷量下滑了12%,但得益于成本削減、銷售激勵措施減少、日元走軟等因素,其利潤反而得到了提升。
    另外,2021年1~3月,本田的凈利潤為2133億日元,而上年同期為凈虧損295億日元。記者將1~3月、4~12月的數據進行簡單相加,在不考慮其他因素的情況下,2021年全年本田的凈利潤為7954億日元(約合67億美元),同比增長92%。
    本田正在加快轉型步伐。三部敏宏于2021年4月成為本田的新掌門人,隨即他宣布本田將到2040年停止銷售燃油車,屆時公司純電動車和燃料電池車的銷量占比將達到100%。也就是說,目前已經頗為普及、為日本消費者所接受的混動技術也將被排除在外。
    在北美,本田與通用汽車達成合作,將基于通用汽車的奧特能平臺和電池技術,推出本田品牌和謳歌品牌的純電動車型。至于中國,本田常務執行董事兼中國本部長井上勝史曾在2021年上海車展上透露:“我們計劃未來5年內,在中國推出10款本田品牌純電動汽車?!?/span>
    點評
    與同行豐田、日產相比,本田在外界眼中更偏“保守”一些,但在新掌門人的帶領下也開始激進推進轉型。
    9 現代汽車
    凈利潤:46億美元 同比增長:196%

    盡管面臨芯片短缺的情況,但現代汽車2021年凈利潤仍增長了將近2倍。該公司近日公布的數據顯示,2021年,其全球銷量為390萬輛,同比增長3.9%。營收為117.6萬億韓元(1韓元約合0.0008美元),同比增長13%,創下現代汽車歷史最高紀錄;營業利潤同比增長179%,至6.7萬億韓元,是2014年以來的最高值;凈利潤為5.7萬億韓元(約合46億美元),同比增長196%。
    “由于全球汽車芯片持續短缺,我們在主要市場的庫存難以維持?!爆F代汽車方面指出,“自2021年12月以來‘芯荒’問題略有改善,但至少會影響到2022年第一季度,預計零部件供應會在第二季度恢復正常?!?/span>
    現代汽車為2022年設定的全球銷量目標是432萬輛,其中包含22萬輛電動汽車。不久前,現代汽車公布了一份全新的中長期發展規劃,預計到2030年將投資約95.5萬億韓元,用于設施建設、研發活動和其他戰略項目,其中約19.4萬億韓元投向電動汽車領域。到2030年,現代汽車將推出17款純電動車型,使得電動汽車年銷量達到187萬輛,且屆時電動汽車相關部門營業利潤率達到10%以上。
    點評
    現代汽車的中長期發展規劃,展現了其轉型的決心和實力。
    10 日產
    凈利潤:10億美元 同比增長:110%

    日產公布的最新財報數據顯示,2021年4~12月,該公司營收達到6萬億日元,同比增長15.7%;凈利潤為2013億日元,而上年同期虧損了3677億日元。另外,2021年1~3月,日產出現了810億日元的凈虧損,而上年同期的虧損額為7105億日元。記者將1~3月、4~12月的數據相加,在不考慮其他因素的情況下,2021年全年日產的凈利潤為1203億日元(約合10億美元),同比增長110%。
    可以看出,日產正在逐漸從虧損的泥淖中掙扎出來。業績逐漸好轉的同時,日產也在加速轉型步伐。就在2021年11月底,該公司發布了“日產2030愿景”戰略,電動化是該戰略的核心。到2030財年(2030年4月~2031年3月),日產將推出23款電動化車型,其中包括15款純電動汽車。同時,日產還將加大在全固態電池、激光雷達、自動駕駛等前沿領域的投入。為此,日產計劃今后5年內投資大約2萬億日元(約合176億美元),加快推動電動化產品布局和技術革新,逐步提升電動化車型在其核心市場的銷量占比。
    點評
    作為純電動技術的先驅之一,日產近年來在電動化方面的進展有些緩慢,而逐漸好轉的業績,為其加速電動化步伐奠定了基礎。(文:中國汽車報)
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